Aperçu de Westward

Westward a su élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’assurance pour des centaines de Canadiens fortunés souhaitant éliminer le fardeau fiscal de leurs ayants droit tout en réduisant le plus possible l’impôt à payer de leur vivant.

Nous avons conçu la méthode Stratégie-vie pour permettre aux comptables et aux avocats d’aider leurs clients bien nantis à préserver leur patrimoine, à le faire fructifier et à le gérer de la façon la plus efficace possible sur le plan fiscal. Notre équipe de spécialistes en assurance et en fiscalité collabore avec le conseiller du client pour que la stratégie produise les résultats suivants :

1. Création d’une récupération fiscale personnelle la vie durant et d’un flux de trésorerie positif
   – réduire l’impôt sur le revenu que le client doit payer sa vie durant
   – générer un flux de trésorerie positif; la récupération fiscale excède le coût des primes d’assurance
   – libérer le capital immobilisé dans l’entreprise
    
2. Préservation du patrimoine pour les générations futures
   – garantir un montant d’assurance aux bénéficiaires pour le paiement de l’impôt successoral
   – créer d’autres occasions de récupération fiscale pour les héritiers
   – faire un don important à un organisme de bienfaisance à un coût peu élevé, voire nul, pour les ayants droit

La planification successorale est complexe et très importante. La plupart des professionnels n’ont pas le temps d’examiner toutes les options, puis d’élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir une stratégie qui produira ces résultats.

Westward se spécialise en planification fiscale et successorale fondée sur l’assurance vie, à l’intention des particuliers fortunés et des propriétaires de sociétés fermées. Communiquez avec nous si vous êtes un conseiller dont les clients pourraient bénéficier de la méthode Stratégie-vie et que vous êtes à la recherche d’une solution qui a fait ses preuves, afin de rehausser les services que vous offrez et d’augmenter vos revenus.