Aperçu de Westward

L’exécution et les résultats font de Westward une ressource précieuse pour les Canadiens bien nantis, et un partenaire de confiance sur qui les conseillers peuvent compter pour obtenir des conseils en matière de planification fiscale et successorale.

Westward a su élaborer et mettre en œuvre des programmes d’assurance pour des centaines de Canadiens fortunés souhaitant éliminer le fardeau fiscal de leurs ayants droit tout en réduisant le plus possible l’impôt à payer de leur vivant.

Nous avons conçu la méthode Stratégie-vie pour permettre aux comptables et aux avocats d’aider leurs clients bien nantis à préserver leur patrimoine, à le faire fructifier et à le gérer de la façon la plus efficace possible sur le plan fiscal. Notre équipe de spécialistes en assurance et en fiscalité collabore avec le conseiller du client pour que le plan retenu produise les résultats suivants :

  1. Préservation du patrimoine pour les générations futures
    – garantir un montant d’assurance aux bénéficiaires pour le paiement de l’impôt successoral
    – créer d’autres occasions de récupération fiscale pour les héritiers
    faire un don important à un organisme de bienfaisance
     

  2. Création d’une récupération fiscale personnelle la vie durant et d’un flux de trésorerie positif
    – réduire l’impôt sur le revenu que le client doit payer sa vie durant
    – générer un flux de trésorerie positif
    – libérer le capital immobilisé dans l’entreprise

La planification successorale est complexe et très importante. La plupart des professionnels n’ont pas le temps d’examiner toutes les options, puis d’élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir un plan qui produira ces résultats.

Westward se spécialise en planification fiscale et successorale fondée sur l’assurance vie, à l’intention des particuliers fortunés et des propriétaires de sociétés fermées. Communiquez avec nous si vous êtes un conseiller dont les clients pourraient bénéficier de la méthode Stratégie-vie et que vous êtes à la recherche d’une approche qui a fait ses preuves pour rehausser les services que vous offrez et augmenter vos revenus.