LE QUESTIONNAIRE PRÉLIMINAIRE VIEWPOINT

Veuillez remplir le présent questionnaire si le client répond aux critères suivants:

-Valeur nette supérieure ou égale à 10 millions $
-Revenu imposable de société supérieur ou égal à 1 millions $ avant les salaires et les bonis versés aux actionnaires

Nous vous formulerons notre recommandation dans les trois jours suivant la soumission du Formulaire préliminaire. Tous les renseignements sur les clients sont gardés strictement confidentiels.

Faits personnels

1. Âge
2. État Civil
3. Âge du conjoint(e)
4. Enfants
5. Parents
6. Résidence du Client/Citoyenneté
7. Valeur Nette
8. Revenu Personnel Imposable (Annuel)
9. Impôts Estimés au Décès
10. Assurances-Vie en Vigueur
11. Besoins en Assurance
12. Intéressé à la Planification de Dons de Bienfaisance

Faits d'entreprise

13. Propriétaire d’Entreprise
14. JVM de l’Entreprise
15. Business' Annual Taxable Income
16. Possède une Fiducie Familiale
17. Trésorerie et Placements à Court-Terme
18. Bénéfices Non Répartis
SVP fournir la valeur estimée des actions privilégiées et le pourcentage d’actions ordinaires.
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Max. file size: 2 GB.
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