À PROPOS DE WESTWARD
Westward élabore, met en œuvre et gère des solutions de planification fiscale et successorale fondées sur l’assurance vie pour les personnes fortunées, les membres de leur famille et les propriétaires d’entreprises privées partout au Canada. Nous avons conçu la méthode Stratégie-vie pour permettre aux comptables, aux notaires et aux avocats d’aider leurs clients à préserver leur patrimoine, à le faire fructifier et à le gérer de la façon la plus efficace possible sur le plan fiscal. Nos spécialistes en assurance et en fiscalité collaborent avec le conseiller du client à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan, et veillent à ce qu’il produise des résultats positifs pour le client, sa vie durant.
La méthode Stratégie-vie préserve le patrimoine pour les générations futures :
- Montant d’assurance garanti – liquidités pour acquitter les obligations financières au décès
- Nouveaux moyens de réduire le fardeau fiscal des bénéficiaires
- Possibilité de faire un don important à une œuvre de bienfaisance
LA MÉTHODE STRATÉGIE-VIE
La méthode Stratégie-vie utilise l’assurance pour rendre la planification successorale la plus efficace possible sur le plan fiscal, tant pour le client que pour les bénéficiaires. Nous avons recours à cette méthode depuis plus de 20 ans afin d’aider les Canadiens fortunés à protéger leur patrimoine et les conseillers à rehausser leur offre de services.
L’élaboration d’un plan requiert souvent la participation de comptables, de notaires, d’avocats et de médecins, et demande du temps pour le client et les membres de sa famille. La méthode Stratégie-vie permet de maintenir le cap.
L’attention portée à chaque détail garantit que le plan de Westward est parfaitement adapté à la situation du client, que la mise en œuvre est le plus simple possible et que le plan produit les résultats voulus, au fil des ans.
La méthode Stratégie‑vie suit le processus en quatre étapes éprouvé par Westward pour étudier, élaborer, mettre en œuvre et gérer une solution personnalisée de planification fiscale et successorale fondée sur l’assurance. À chaque étape, nous collaborons avec le conseiller du client pour lui fournir des rapports, des analyses et des conseils de spécialistes. Grâce à notre élan et à notre dynamisme, le processus se déroule sans interruption du début à la fin.